Прогноз развития рынка МФО: восстановление

Ключевой фактор роста рынка - высокий спрос на заемные средства. За 2020 год реальные располагаемые доходы населения сократились на 3%, в то время как официальная инфляция составила 4,9%, при этом не ожидается существенного ускорения динамики реальных располагаемых доходов по итогам 2021 года.

Рынок МФО зависит от экономической ситуации в стране, которая напрямую влияет на риск-профиль заемщиков. При этом рынок МФО пострадал меньше, чем рынок банковского кредитования, поскольку многие заемщики из-за допуска просрочки в период пандемии потеряли возможность пользоваться банковским финансированием, а более высокие надбавки за риск у банков уже не позволят выдавать таким заемщикам кредиты».

Вне зависимости от сроков реализации мер по ограничению закредитованности населения ожидается продолжение тенденции к сокращению числа МФО в реестре. По состоянию на 01.01.2021 в реестре числилось 1385 компаний, год назад их было 1774, двумя годами ранее 2002. Темпы исключения из реестра не сокращаются, а поток включений практически остановился из-за дорогого входного билета (всего +29 включений в реестр за второе полугодие 2020 года, еще +19 за 4 месяца 2021 года), поэтому есть основания ожидать около 1-1,1 тыс. МФО в реестре на конец текущего года.

Лидеры онлайн-МФО за счет сохранения высокого спроса на микрозаймы вытесняют с рынка некрупные компании, поэтому МФО с небольшими портфелями продолжают покидать рынок из-за растущей конкуренции и регулятивного давления. За 2020 год реестр пополнился 164 компаниями при 553 исключенных. В результате лидеры продолжат увеличивать долю рынка за счет клиентской базы покидающих рынок МФО, более совершенных риск-процедур и возможностей по диверсификации ресурсной базы, но с фокусом на дальнейшее повышение качества своих выдач.

Как любой другой кредитный бизнес, МФО зависят от макроэкономических условий, но все же не так сильно, как, например, ипотечный сегмент или долгосрочное кредитование. Обусловлено это, прежде всего, краткосрочностью и низкой суммой займа.

В целом кредитный бизнес имеет тенденцию к росту практически в любых условиях - он растет до кризиса, во время кризиса и после кризиса, так как потребность в деньгах у людей есть всегда, отмечает эксперт Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС Александр Цвырко.

Клиенты научились рассчитывать свои потребности, необходимую им сумму денег. Изменилось и платежное поведение. Пандемия привела к осознанию, что завтра доходы могут не позволить обслужить кредитные обязательства. Люди стараются своевременно или даже досрочно погасить займы. МФО - один из немногих рынков в нашей стране, где развивается честная конкуренция при высокой регуляторной нагрузке и жесткой отчетности, где пока нет государственных игроков. Конкуренция здесь была высокой и останется такой длительное время.